自汽车半导体行业从疫情相关的短缺中恢复以来，该行业持续展现出强劲的增长态势。根据Semiconductor Intelligence最新公布的汽车半导体市场份额显示，2023年汽车半导体市场规模为670亿美元，较2022年实现了12%的显著增长。
然而，步入2024年，该市场显示出增长减缓的迹象，这一态势通过全球前三大汽车芯片制造商的季度营收数据得到了确切印证。
· 英飞凌的汽车半导体在2023年第二季度达到顶峰，此后一直在下降；
· NXP在2023年第四季度实现了季度收入增长，但在2024年第一季度收入却下降了5%；
· ST的汽车半导体收入在2024年在第一季度下降了23%。
由此可见，汽车半导体行业在经历一段显著的复苏与增长期后，正逐步迈入一个调整周期。那么，各类车规半导体的市场是否也会随之呈现发展放缓的趋势？我们具体来看：
车规级MCU市场需求潜力巨大。在汽车架构中，车载MCU可以控制包括动力总成、电子电气架构、ADAS、车身和底盘功能等多个关键领域，也就是说，车身域、动力域、底盘域、座舱域和智驾域等都离不开MCU的参与，因此，每辆汽车内部集成的MCU数量显著。尤其随着新能源汽车尤其是智能汽车的发展，单车搭载MCU的数量已呈倍数增长态势。
车规级MCU产品的价值属性显著增强。根据处理能力的不同，MCU可分为8、16、32位三大类。8位MCU专注于执行基础性的控制功能，如座椅、空调、风扇、车窗、门控模块等；16位MCU则更多应用于汽车下部结构，如引擎、电子刹车、悬吊系统等；而32位MCU凭借其强大的运算能力和灵活性，契合汽车智能化，成为座舱娱乐、ADAS、车身控制等高端智能和安全的应用场景。鉴于汽车电子电控功能日趋复杂，叠加电子电气架构集中化的趋势，车规级MCU中32位的占比将愈加提高，有力带动整体ASP（平均售价）提升。
车规级MCU国产替代有难度，正奋起直追。目前车规级的MCU芯片市场基本被国外厂商垄断，全球98%以上的市场份额由瑞萨、NXP、英飞凌、Cypress、TI、Microchip、ST等七大厂商占据，无一中国厂商；但国产半导体厂商正逐步进入车规MCU市场，其中华润微、三安光电、比亚迪半导体等有所布局，正崭露头角。
车规级存储芯片需求大爆发。随着自动驾驶技术的发展，对存储容量的需求将大幅提升，用以存储大量的传感器数据、高精度地图和算法模型。相关数据统计，车用存储市场规模将从2021年的40亿美元提升至2025年的100亿美元，复合增长率将达28%，到2025年车均搭载存储将达16GB DRAM和204GB NAND，分别较2021年水平提高3倍和4倍。
AI浪潮或将拉动存储芯片市场。有业内人士认为，若考虑AI技术在汽车领域的应用，尤其是AI大模型的使用，将进一步推动存储芯片需求的增长。AI算法需要处理大量的数据，并且需要高速读写能力来支持实时决策，这对存储芯片的性能提出了更高的要求。
技术升级，带来超车新机会。在全球存储芯片市场，美光、三星、海力士、微芯、铠侠等存储大厂仍引领行业发展，占据垄断地位，然而，中国领跑全球汽车电动化、智能化，带动国产车规级存储芯片逐步上车批量应用，其技术和产品成熟度不断提升。同时，车载领域的存储容量、密度和带宽需求大幅提升，带动芯片存储空间由GB级走向TB级别；对密度、带宽提出的更高要求，也为本土存储芯片厂商创造了技术演进和产品升级应用的机会。
功率半导体市场，水涨船高。据Strategy Analytics数据统计，相较传统燃油车，纯电动车型中的功率半导体使用量大幅提升，价值占比约为55%。2022年新能源汽车的单车功率半导体价值量达458.7美元，约为传统燃油车的5倍。在此趋势中，汽车功率器件市场作为关键细分领域，受益匪浅，其增长不仅体现在数量上，价格亦同步提升，促使该市场在全球半导体领域的份额逐年攀高，当前已占据35%的比例，市场规模估算为160亿美元。
汽车功率半导体从依赖进口到国产替代的转型之路。在功率半导体中，IGBT是该领域最重要的组成部分。全球范围内，IGBT技术已经发展到第七代，而我国大部分供应商尚处于第四代、第五代产品的规模化生产阶段，国产IGBT普遍落后国际巨头2-3代水平。直到2021年，国内功率半导体龙头企业斯达半导体，基于第七代微沟槽Trench Field Stop技术的新一代车规级650V/750V IGBT芯片研发成功，并通过客户验证，国内厂商首次实现车规级IGBT第七代产品，赶上全球主流水平。
市场需求持续增长。据Yole intelligence估算，2022年全球汽车市场的传感器出货量达到54亿个，包括图像传感器、磁传感器、MEMS 压力传感器等。2022年至2028年间，传感器出货量将强劲增长7%，全球传感器出货量将增至83亿个。
行业将会有更多的发展机会。相较于传统内燃机车辆，电动汽车对传感器技术的依赖度显著提升，主要归因于对电池状态监测、电能与热管理系统等高度集成的传感需求；不仅如此，新能源汽车安全标准的提升亦是推动传感器应用普及的关键因素。因此，随着全球新能源汽车产业的不断扩张，汽车传感器行业将会有更多的发展机会。
汽车传感器智能化将是未来发展的趋势。伴随智能化技术的发展，汽车传感器也在逐步实现智能化。智能传感器能够实时监测汽车的状态，并将数据传输到云端进行分析，以提高汽车的安全性和效率。同时，智能传感器也能够实现自我诊断和修复，提高汽车的可靠性和耐久性。因此，智能化将是未来汽车传感器发展的必然趋势。
综上所述，尽管当前汽车半导体行业正经历着阶段性增速放缓，但无论是传统的MCU芯片，还是存储器、传感器元件、功率半导体等关键部件，其市场需求均展现出持续的增长态势。同时，在面对增长放缓的短期挑战，以及长期由智能化、电动化驱动的巨大潜力，汽车半导体企业、制造商等需不断加强研发投入，以适应快速变化的市场需求，把握住未来机遇。
