随着科技的飞速发展,人工智能(AI)正在以前所未有的速度改变我们的世界。从日常生活的点滴,到全球经济的脉动,再到科学研究的深度和广度,AI的影响无处不在。在该大浪潮下,英伟达(NVIDIA)作为图形处理单元(GPU)领域的先驱,其在AI市场的影响力尤为显著,成为了行业发展的风向标。因此,英伟达财报已成为投资者衡量AI繁荣情况的主要参照物之一。
今年5月,英伟达发布了最新一季报。财报显示,截至4月28日的2025财年第一财季,英伟达营收260亿美元,较去年同期增长262%,利润更高达惊人的149亿美元,与上年同期的20.43亿美元相比,大幅增长628%,倍增6倍;其中数据中心营收达到226亿美元,同比增长427%,创下历史新高,这也是英伟达最赚钱的业务。
在人工智能芯片市场上,英伟达一度占据着绝对的统治地位,其市场份额高达70%~95%;尽管成绩斐然,英伟达也正遭遇多方势力的激烈挑战,竞争对手们纷纷加大研发投入,试图在技术上与英伟达一较高下。
百花齐放,英伟达不再一家独大?
从市场竞争的角度来看,英伟达所面临的挑战日益激烈,竞争对手们正加速挺进AI芯片领域的赛道,力图在市场分得一杯羹,竞争者不仅来自海外,同时国内企业亦呈现出多元化竞争格局。
01、国外巨头卷向AI芯片赛道
亚马逊从2013年推出首颗Nitro1芯片至今,AWS是最先涉足自研芯片的云端厂商,已拥有网络芯片、伺服器芯片、人工智慧机器学习自研芯片3条产品线。目前,AWS自研AI芯片版图包括推理芯片Inferentia和训练芯片Trainium。
Google也早在2013年秘密研发一款专注于AI机器学习算法的芯片,以取代英伟达的GPU,这款自研芯片TPU于2016年公诸于世。到2020年,Google实际上便已在其数据中心部署了AI芯片TPU v4。
特斯拉则立足于智能驾驶,目前已经推出了两种自研芯片,分别为全自动驾驶(FSD)和Dojo D1芯片。FSD芯片用于特斯拉汽车上的自动驾驶系统;Dojo D1芯片则用于特斯拉超级计算机Dojo片,它是一种通用的CPU。
从2022年开始,OpenAI就已开展讨论各种方案以解决AI芯片短缺问题。OpenAI已与包括英伟达在内的其他芯片制造商达成更密切地合作,实现供应商多元化。
Meta已经在开发内部芯片,并于2023年5月19日公布了AI训练与推理芯片项目,该芯片的功耗仅为25瓦,占英伟达等市场领先供应商芯片功耗的一小部分,并使用了RISC-V开源架构。
今年6月,AMD更新Instinct GPU系列路线图,将在每一代产品中带来年度领先的AI性能和内存功能,从而加速AMD在数据中心AI创新和领导地位。其中,相比英伟达最强AI芯片H200,全新AMD Instinct MI325X AI加速器内存容量将提高2倍、带宽提升1.3倍、计算性能提升1.3倍,最快2024年四季度上市。同时,AMD还将推出下一代AMD Instinct MI350系列——首款MI350X加速器,相比MI300系列,新的MI350系列的AI推理性能将提高惊人的35倍,预计将于2025年上市。
02、国内企业的多元化竞争
寒武纪是中国ASIC路线先行者,是全球AI芯片领域第一个独角兽初创公司。自创立之初,寒武纪就明确了自己在AI芯片领域的发展目标,打造高性能、低功耗的AI芯片产品,目前已成功研发出了神经网络处理器(NPU),与传统的CPU和GPU相比,NPU在处理AI任务时具有更高的能效比;同时,寒武纪产品布局全面覆盖云端、边缘端和终端场景。
目前,华为昇腾最新AI芯片在国内已经实现商用落地,这也让英伟达产生了不小的危机感。据了解,华为昇腾最新AI芯片的价格大概在“十几万”,作为对比,英伟达对华专供的阉割版AI芯片H20大概是在“十万以内”,性能上华为昇腾最新AI芯片略逊色于H20。
地平线拥有领先的AI算法和芯片设计能力,通过“芯片+算法+工具链+开放平台”的商业模式,为智能驾驶和AIoT领域提供强大的算力支持和开放的开发生态。
不仅如此,腾讯、百度、阿里巴巴等互联网大厂也在AI芯片领域大力布局,涉及人工智能,云计算,物联网,服务器等领域,推动我国AI产业的快速发展。
破局,英伟达的应对之策
当前全球市场的激烈竞争对英伟达的市场地位产生了一定威胁,也促成了英伟达所需面对的挑战之一,除此之外,英伟达还面临着来自市场需求变化的挑战。具体而言,随着人工智能技术的不断发展,越来越多的应用场景开始涌现,这些场景对AI芯片的需求也在不断变化,例如在自动驾驶领域,AI芯片需要具备更高的计算能力和更低的功耗;在智能家居领域,AI芯片则需要具备更好的隐私保护能力和更低的成本。这些变化促使英伟达需要不断调整产品线,以满足市场需求。
其次,在计算环境的迁移趋势上,英伟达也面临着更大的挑战。随着AI应用从数据中心向边缘设备(例如个人电脑、智能手机等)的扩展,英伟达不仅要与传统的半导体巨头如英特尔、AMD竞争,还需直面苹果、高通等在移动AI芯片领域崛起的新对手,它们正致力于实现AI处理的终端集成,加剧了市场竞争的激烈程度。这一趋势对英伟达来说无疑是一个巨大的挑战。
面对种种挑战,英伟达并未坐以待毙。在面临市场压力的同时,英伟达也在积极寻求新的增长点。一方面,英伟达加大了对AI处理器的研发投入,推出了更加先进的芯片产品。例如,英伟达的旗舰产品H100芯片凭借其强大的计算能力和优秀的能效比,在市场上赢得了广泛的认可;另一方面,英伟达还积极与各行业合作伙伴开展合作,共同推动AI技术的应用和发展。这些举措不仅有助于英伟达巩固其在AI芯片市场的地位,还有助于开拓新的市场领域。
在未来,英伟达或将关注量子计算、神经形态计算等新兴技术的发展趋势,因为这些技术正逐渐成为研究的热点,且有望在未来对AI芯片市场产生深远的影响。
写在最后
总结而言,英伟达作为AI芯片领域的领航者,正处于一个机遇与挑战并存的关键时期。为了保持其领先地位,英伟达需要不断加大研发投入、调整产品线、关注新兴技术的发展趋势等多方面的努力。