行业动态
两家大厂推迟美国晶圆厂投产时间。台积电透露将推迟其在美国亚利桑那州建设的两家半导体工厂中第二座工厂的投产时间，推迟时间约一到两年，原计划于2026年投产3纳米芯片。三星原计划于2023年末在泰勒晶圆厂安装设备，但在2023年10月决定将装机时程延迟到2024年上半年，但现在又有消息表示，由于产品价格和工资成本不断上涨，三星再度延迟装机计划。
部分地区集成电路新政出炉。近期，广东、成都、重庆纷纷出台促进集成电路发展的相关政策，推动本地集成电路产业链的进一步发展。重庆提出到2027年，重庆市集成电路设计产业营收突破120亿元，且新增集成电路设计企业100家以上。广东力争到2025年，进出口总额突破8000亿元。成都则是从促进人工智能算法发展、推动人工智能能级提升、构建人工智能产业生态三方面，提出了十条具体政策。
特斯拉或计划于2025年中期生产新款小型电动汽车。上周，据名知情人士透露，特斯拉已告知供应商，它希望在2025年中期开始生产一款代号为“红木”（Redwood）的新型大众市场电动汽车，其中两人将该车型描述为紧凑型跨界车。这款车型的生产工作将于2025年6月开始，周产量预计可达10000辆。
SSD价格走势如何？据外媒《Tom's Hardware》引述业内消息人士表示，由4个或8个NAND Flash芯片组成的NAND封装模组已经供不应求，特别是大容量消费级SSD的价格或许会大幅上涨，预计在本季度晚些时候会出现。
DRAM：现货价格稳定缓涨。目前DRAM现货价格稳定缓涨，其中以颗粒价格涨幅较明显，而模组涨幅较少。颗粒部分，DDR5涨幅高于DDR4，但由于原厂释出的供应量都很有限，因此在需求冷淡的环境中，成交量仍显得有限。目前正值农历过年前，部分中国工厂陆续开始休假，预计相似成交状态会持续至农历过年后。
NAND Flash：备货动能不如预期热络。由于部分地区将在二月份陆续进入假期，市场断断续续有一些备货需求，特定品项则有急单出现，但整体备货动能并不如预期热络并延续，大多受限于现货市场价格高涨，终端需求不明且接受度有限，工厂大多不愿贸然进场备货，更有部分现货商考量资金压力释出现有库存，造成部分wafer及eMMC报价回落修正，相对低价部位虽有询单议价，但买价大多偏低并观望保守，买气无法提振且较不连续。
TF卡：市场需求有所减少。TF卡表现较为平稳，市场需求有所减少，买家问价动作断断续续，仅在部分指定规格有些许询单动作，目标价格依然不高，市场价格变化较小，整体成交量有所缩减。
品牌动态
英特尔与联电宣布新的代工合作。英特尔与联电将合作开发12纳米半导体工艺平台，以应对移动、通信基础设施和网络等增长市场。
另外，英特尔在新墨西哥州开设Fab9工厂。英特尔在新墨西哥州投资35亿美元，开设了Fab9工厂，新工厂将利用英特尔的Foveros堆叠技术，重点生产基于芯片组的3D-IC产品。
英飞凌和Wolfspeed扩大并延长150毫米碳化硅 (SiC) 硅片的多年供应协议。英飞凌和Wolfspeed扩大并延长了现有的150毫米碳化硅晶圆长期供应协议，其中包括一项多年产能预订协议。该协议增加了英飞凌供应链的稳定性，因为碳化硅功率芯片在汽车和能源等多个市场的应用需求不断增长。英飞凌还延长了与GlobalFoundries的40纳米产能长期协议，以确保其汽车微控制器业务在2030年前的增长。
瑞萨用于汽车摄像头的新型四通道视频解码器实现了经济型环视应用。瑞萨推出了用于汽车摄像头的四通道视频解码器，并表示这将实现低成本环视和多摄像头应用。该公司还指出，其抗辐射芯片是近期着陆的日本月球登陆器的一部分。
TI 2023Q4营收同比下滑13%。近日，TI称半导体行业市场的形势恶化，业绩展望报告体现出环境的疲软，客户正在再平衡库存。TI公布2023Q4业绩营收，该季度TI的营收为40.8亿美元，环比下降 10%，较去年同期下降 13%；净利润为13.7亿美元和每股收益1.49
美元；营业利润为15亿美元，占收入的38％，比去年同期下降了30％。
英飞凌与Anker成立联合创新应用中心。英飞凌宣布与Anker Innovations的联合创新应用中心已全面投入运营，并在中国深圳开展电力传输快速充电方面的工作，该实验室利用英飞凌在氮化镓（GaN）等宽带隙材料方面的专业技术，专注于一系列消费类应用。英飞凌还宣布向总部位于深圳的Sinexcel
Electric Co.公司提供1200V CoolSiC MOSFET功率半导体器件，作为提高储能系统效率合作项目的一部分。
中国汽车“出海”正当时，元器件供应链迎新机
· 消费电子品牌抢占印度、越南市场
印度是智能手机产业链企业“出海”的首选目的地。早在2018年前后，中国智能手机品牌就嗅到了印度市场的潜力，并加强了对该市场的挖掘。
2016-2023年全球及印度智能手机出货量
同时，印度智能手机年出货量YoY+%高于全球，尤其是2017、2018年，在全球智能手机年出货量YoY+%为负的情况下，印度市场仍有双位数的增长。在2020、2022年，两者的年出货量YoY+%均为负数，不过印度市场的下跌幅度更小。
2016-2023年全球及印度智能手机出货量YoY+%
另外，截至2023年12月底，越南已经签署了15个自由贸易协定，在进出口关税方面具有较大优势。在企业税收政策方面，越南获得高科技企业认证的企业自盈利之年起4年内可免税，且后续9年的基础税率减半。针对外国投资者，不能在当地采购的自用进口货物可免征进口关税。在劳动力方面，越南正处于劳动力红利期，该国的平均人工成本约为中国大陆地区的三分之一，其土地成本也比中国大陆地区更低。
· 中国新能源汽车品牌进军东南亚
东南亚地区正迎来电动汽车的蓝海，像泰国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、越南、柬埔寨正掀起一股电动汽车风潮。与此同时，中国汽车新能源品牌已经开始在东南亚布局，包括上汽、长城、比亚迪、哪吒等车企已宣布在东南亚建厂。
其中马来西亚是东盟地区少数几个汽车产业链较为完善的国家之一，中国整车厂看到这一趋势后，在陆续进入马来西亚电动车市场。此外，马来西亚也是东南亚的后端半导体制造中心，截至目前，英飞凌、英特尔、美光、安世半导体、德州仪器、瑞萨电子、安森美半导体、意法半导体、恩智浦等IDM均有在马来西亚布局后道封测厂，而通富微电、苏州固锝、华天科技、日月光等OSAT也通过自建或并购的方式在马来西亚拥有封测工厂。
